Два сценария, которые менеджер повторяет десятки раз в день: позвонить клиенту и отправить ему предложение. Оба свели к одной кнопке.
Звонок из карточки
Телефония работает поверх собственной АТС: менеджер нажимает на номер в карточке контакта или сделки, АТС поднимает трубку на его аппарате и соединяет с клиентом. Внутренние номера сотрудников перенесены из старой системы, исходящий звонок проверен вживую на нескольких номерах. На входящем звонке всплывает карточка звонящего — кто это, какие открытые сделки и заказы.
Предложение в мессенджер
В предложении цен появилась кнопка «В мессенджер»: документ уходит клиенту туда, где он привык переписываться, а факт отправки пишется в историю документа. Каналов три — один работает через мост с корпоративного номера, два других через ботов компании. Ответ клиента возвращается в ту же переписку.
Про корпоративные номера
Отдельно проговорили правила: привязка идёт с корпоративных аппаратов и корпоративных номеров, поэтому сессия остаётся у компании, а не у сотрудника, и уход человека не рвёт канал связи с клиентами. И правило, которое не отменить техникой: счёт в существующую переписку — нормально, холодная рассылка — быстрая блокировка номера.
Итог
Звонок — один клик из карточки, предложение — один клик из документа. Обе истории пишутся в систему, а не остаются в личном телефоне менеджера.