Ещё в 2019 году, на старте работы с Odoo, настраивали воронку продаж CRM — стадии сделок, фильтры по менеджеру и команде, разбор зависших "неопределённых" сделок. Скриншоты той настройки (имена сотрудников, контрагентов и телефоны скрыты).
Воронка по стадиям
Базовая настройка — пять стадий сделки (Создано, Квалифицировано, Предложение, Выиграно, Отменено) с суммой ожидаемой выручки и вероятностью по каждой, отфильтрованные по команде продаж и дате создания.
Разбор зависших сделок
Отдельная категория — сделки без стадии ("Не определено"), которые выпадали из обычной воронки и не попадали в отчётность. Отфильтровав по конкретному менеджеру, такие сделки легко находились и доводились до понятного статуса.
Итог
Простая на вид воронка продаж требует постоянного ухода — без регулярного разбора "неопределённых" сделок часть реальной выручки просто не видна в отчётах. Эта же логика позже легла в основу более сложных доработок CRM — разделения команд продаж, автоматических уведомлений по лидам и фильтров по активностям.